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Kaufleute für Versicherungen und Finanzen  

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

Die Neuordnung des Kaufmanns/der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen modernisiert die bisherige Ausbildungsordnung Versicherungskaufmann/-frau und erweitert sie zugleich um Aspekte der Finanzberatung.

Bessere Ausbildungsmöglichkeiten

Aktuellen Entwicklungen in der Branche folgend, verstärkt die Neuordnung die Kunden- und Vertriebsorientierung, die Beratungs- und Verkaufskompetenz sowie die Produktkenntnisse insbesondere bei den Vorsorge und Finanzprodukten.

Die Struktur des Ausbildungsberufs mit den beiden Fachrichtungen Versicherung und Finanzberatung sowie einer weiteren Differenzierung in Form von Wahlqualifikationseinheiten (in der Fachrichtung Versicherung) berücksichtigt ein breiteres Spektrum unterschiedlicher Unternehmensprofile und erhöht damit die Ausbildungsmöglichkeiten für die Unternehmen.


Gemeinsam ist beiden Fachrichtungen

  • das bedarfs- und situationsgerechte Beraten und Betreuen der Kunden
  • das Analysieren des individuellen Bedarfs des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage
  • das Erstellen von Angeboten und Vertragsabschlüssen
  • das Durchführen von Vertragsänderungen und Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung
  • das Prüfen der Leistungsfälle und das Informieren über den Umfang der Leistungen
  • das Nutzen der Instrumente des Rechnungswesens und der Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln
  • das team-, prozess- und projektorientierte Arbeiten

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Sollte für Sie derzeit kein Angebot vorhanden sein, können Sie gern bei uns in der Abteilung Personal anrufen und nach eventuell zukünftigen Aussichten fragen.

Tätigkeiten in der Fachrichtung Versicherung

  • das Bearbeiten von Schadens- und Leistungsfällen
  • das Verfügen über Qualifikationen aus 2 der folgenden Wahlbausteine:
    - Kundengewinnung und Kundenbindung
    - Marketing
    - Agenturbetrieb
    - Risikomanagement
  • der Produktvertrieb der betrieblichen Altersvorsorge
  • der Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden
  • der Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden

Tätigkeiten in der Fachrichtung Finanzberatung

  • das Beraten der Kunden bei Wertpapieranlagen
  • das Unterstützen bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge
  • das Beraten über Immobilienfinanzierung und das Erstellen von Finanzierungsangeboten
Versicherungsagentur
vor Ort

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